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缺芯潮多米诺:二手设备走俏 国产替代可期
发布日期:2021-06-08 12:32   来源:未知   阅读:

  新冠疫情侵袭制造业,芯片缺货蔓延海内外,涨价潮如多米诺般如期而至。车企、家电企业等多个领域陷入无米下锅的窘境,在这个特殊的时期,国内企业“被迫”自力更生。中芯国际试图突破卡脖子技术、小米等高科技企业下场造芯片……无意之中造成的空城效应,也许会成为国产芯片的发展契机。

  近一段时间以来,均胜电子(600699)、韦尔股份(603501)、四维图新(002405)等芯片相关个股均受到青睐,股价均有所上涨。以芯片封测龙头晶方科技为例,公司3月26日晚间年报显示,公司生产订单爆满,各季度封装业务量呈现快速增长态势,去年公司实现盈利3.82亿元,同比增长252.35%。

  在集成电路领域,景嘉微发布2021年一季度业绩预告显示,预计业绩同向上升。报告期内归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长72.75%-96.3%。报告将业绩大涨直接归因于公司芯片领域产品销售大幅增长,以及图形显控领域产品销售同比稳定增长等因素。

  资本市场利好,不少企业积极下场造芯。日前,中芯国际与荷兰ASML公司签订了12亿美元的订单。尽管荷兰ASML公司发表声明称,该订单并非是高端的EUV光刻机,但是业内普遍认为,即便DUV光刻机暂时无法挑战高端芯片的生产,至少能够满足中低端芯片的需求。全球缺芯严重的领域并不在高端,而正是中低端芯片。

  此外,中芯国际目前也在同时进行10nm芯片、7nm芯片、5nm芯片制程工艺的研发。中芯国际方面也表示将会在今年4月份开始基于第二代N+1工艺的风险市场,这项制程水平相当于台积电的7nm芯片,也是目前国内芯片研制需要攻克的卡脖子关卡。

  深度科技院院长张孝荣向记者解释称,对于头部以外的芯片制造企业来说,“7nm”是一道槛。比如说老牌的美企芯片巨头英特尔,就是因为7nm始终无法取得突破而被迫受制于人,以至于它最近直言自己要进军代加工领域。

  与此同时,小米宣布将在3月29日发布新澎湃芯片,这将是一款自主研发的芯片,在它的上一代澎湃芯片S1发布四年时间之后再次推出自主研发芯片,似乎有意继续其自主芯片研发之路。

  自主研发芯片已成为手机企业的核心技术标志,除了小米之外,OPPO也在竭力研发芯片并已成立芯片研发中心,为此OPPO大举招募芯片研发人才。国产芯片研发潮或将到来。

  近日,据央视财经报道,今年1-2月仅江苏昆山口岸进口的集成电路就超过100亿元,在数量基本和去年持平的情况下,进口金额增长了20%,芯片价格持续走高。

  由于供应紧张,芯片以及核心原材料也随之水涨船高,有一些甚至加价也很难抢到货物。据昆山口岸海关人员介绍,以往企业采购光刻胶的量每次在100多公斤,近期由于原材料紧缺,企业每次只能买到很小的量。而企业又面临订单爆满、下游芯片需求不断增加的局面,公司从去年到现在不断扩张产能,目前产能处于满负荷状态。

  实际上,从去年四季度开始,半导体领域的涨价现象就持续不断,有关芯片代工厂商8英寸晶圆厂产能紧张的消息便不绝于耳。去年年底,产能紧缺的情况又延伸至12英寸晶圆。从晶圆涨价到材料涨价,再到印制电路板涨价、封测涨价,最后到芯片涨价……产业链上游材料、晶圆、封测等环节引发的芯片涨价潮正逐渐在整个行业蔓延。

  全产业链大涨价,连芯片制造设备也被纳入其中。韩国最大的二手芯片制造设备经销商之一Surplus GLOBAL首席执行官 Bruce Kim表示:“二手设备的需求很旺盛,在过去六个月里上涨了20%,而库存里翻新的200毫米设备的数量降到了1000个,远低于十年前的7000-8000个。”

  部分买家为了买到二手芯片制造设备,不惜蹲守美国、日本和欧洲的老工厂,等待它们关张,希望在第一时间抢购里面的芯片制造设备。位于俄亥俄州的Rite Track公司在正常情况下,会收购旧的芯片制造设备,进行升级,再卖给芯片工厂。但该公司首席执行官Tim Hayden表示,因为最近一段时间里,一些工厂的裁员情况增多,该公司开始派遣技术人员蹲守在这些工厂,为已经安装的芯片制造设备升级,以缩短转手的时间。

  2021年伊始,芯片涨价潮不仅没有呈现出将要退去的迹象,反而有愈演愈烈之势。据不完全统计,2021年以来,截至目前,已经涨价或者即将涨价的半导体厂商共有40余家。其中,三星CMOS图像传感器已涨价40%。

  芯片涨价潮还会持续多久呢?兴业证券分析称,去年开始,受5G手机芯片用量大幅提升和关键厂商大幅备货影响,芯片出现明显供不应求,而今年受汽车等行业复苏的推动,部分下游仍在持续追单,导致供不应求进一步加剧,出现了历史上少有的晶圆产能吃紧状况。而经过此轮缺口以后,大部分下游品牌将会保留更多的库存以应对风险,整体供需缺口短期很难根本性改变,判断缺货可能还会持续一年以上。

  目前,多行业均受到了影响。其中,芯片涨价的“重灾区”涉及数据中心、网络通信、手机、个人电脑以及汽车等领域,都面临着芯片涨价、产能吃紧的压力。

  TrendForce集邦咨询分析师曾冠玮认为,新冠肺炎疫情初期,行业内部对未来的市场走向判断比较保守,终端厂商对备货均持谨慎的态度。但受疫情防控和居家隔离政策等因素的影响,数字化进程明显加快,新冠肺炎疫情催生的“宅经济”让居家办公、远程教育和家庭娱乐渐成潮流,因此与这些领域相关的芯片产品价格都随之水涨船高,特别是手机、个人电脑等领域的芯片产品。

  除了庞大的市场需求外,终端芯片产品的涨价现象与芯片产能和市场氛围也有一定关系。曾冠玮指出,由于新冠肺炎疫情在国外肆虐,国外的产能自然会受到影响。另外,业内出现了恐慌性备货的情况,大家都在拼命囤货,加剧了供需关系的紧张程度,最终导致了芯片产品的涨价。

  不过,从产业端看,芯片涨价的细分领域还集中在收益性较低的小品类产品上面。创道投资咨询总经理步日欣进一步指出,因为这些产品的市场规模不大,且利润较为微薄,所以晶圆代工厂在产能下降的情况下,会优先供应市场规模大且收益性高的产品,如消费电子类处理器芯片等。受“优先供应”的影响,小品类芯片的产能会受到挤压,当供给跟不上时,涨价就成为了必然结果。

  不过,对于芯片产业未来的发展状况,也有不少业内人士对市场需求和价格走势持有乐观态度,认为本轮芯片涨价潮将于年内得以终止。

  足够的产能则是芯片价格走势恢复平稳的另一前提。张孝荣预测,在2021年四季度,芯片的市场需求会有所回落。他表示,随着新冠肺炎疫情在全球范围内的逐步好转,国外厂商将逐步复工复产,这有助于市场中的供需关系达到平衡,进而推动芯片产品价格的正常化。

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